智能提醒系统

适用对象：商家管理员（配置）、门店员工（接收）

菜单入口：商家端 → 订单 → 智能提醒（提醒列表、提醒配置）；商城配置 → 消息通知（消息配置、配置模板、切换状态）

用途：系统按业务数据自动触发提醒：验光/复查到期、取镜、生日、库存预警、账单提醒等，通过消息通知触达客户与员工，不再靠人记、靠人盯。

一、功能简介

把"该提醒的事"交给系统：条件触发、自动发送、记录留痕。

⚠️ 如实说明：系统实际提供"智能提醒（提醒列表、提醒配置）"与"消息通知（列表、消息配置、配置模板、切换状态）"两个入口；具体提醒类型以页面实际可配置项为准。

员工管理下的 HR 提醒还会覆盖合同、资质、培训、培训转化、PIP 改进行动、绩效周期、低分结果、连续绩效下降、绩效目标预警、客户跟进、职业发展复盘和结果运用复盘。连续下降只针对同一员工、同一指标的连续三个已确认周期，且相邻周期至少下降 5 分，不会把一次低分误判为趋势。绩效目标预警只针对正在进行且临近结束的周期，当实际值低于最低目标、但尚未达到低分结果提醒条件时生成，避免重复提醒。客户跟进按当前商户的下一次跟进日期生成，历史记录如果使用旧 vision_user_store 员工 ID，只在存在明确 worker_id 映射时转换，不按姓名猜测。经营数据质量检查中存在问题时，系统还会按问题类型生成商户级“需B端处理”事项，提醒负责人进入数据质量页整改；这类事项没有虚构的员工接收人，不会被伪装成员工端已发送。系统通知会写入当前商户员工的小程序通知中心；选择短信、邮件或微信时，会调用已配置的发送适配器，未配置凭证或发送失败会保留错误并按重试次数再次尝试，不会显示虚假的发送成功。

员工提醒的绑定前提

员工提醒需要员工绑定当前商户的小程序账号。后台员工管理会显示“已绑定 / 待登录绑定 / 待补手机号”：有手机号的员工使用该手机号登录 dts_app 会自动绑定；没有手机号的员工需要先补齐档案。提醒任务显示“员工尚未绑定当前商户的小程序账号”时，不要反复重试，先完成绑定后再重试；系统不会按姓名或管理员账号猜测收件人。

二、功能入口

智能提醒（订单菜单下）

功能	说明
提醒列表	已触发的提醒记录（查看、删除）
提醒配置	提醒规则配置（触发条件、渠道、开关）

消息通知（商城配置下）

功能	说明
消息列表	系统消息记录
消息配置	通知渠道/参数配置
配置模板	通知文案模板
切换状态	启用/停用消息类型

三、常见提醒场景（以实际配置为准）

提醒	什么时候触发
验光/复查到期	距上次验光超过复查周期
镜片更换	镜片使用超建议周期
取镜	订单进入"待取镜"
生日	客户生日当天/前 N 天
库存预警	SKU 库存低于阈值
预约	预约时间临近

四、配置方法

进入"智能提醒 → 提醒配置"，选择提醒类型；
设置触发规则（周期、提前天数、阈值）；
在"消息通知 → 消息配置"配置通知渠道（短信/公众号/系统等）；
在"配置模板"编辑文案；
用"切换状态"启用/停用。

提醒记录可在"提醒列表"查看发送情况（对象、内容、时间、成功/失败）。

渠道就绪状态怎么理解

员工提醒配置页会分别显示系统内通知、短信、微信小程序订阅消息和邮件的基础配置状态：

“基础配置已检测”只表示检测到适配器、SMTP 基础参数或订阅消息模板，不代表已经完成真实通道发送；仍要使用真实员工账号、手机号/邮箱和小程序授权做一次发送测试。
“待配置”表示当前环境还不能可靠发送该渠道。保存配置后，未配置或发送失败的任务会保留失败原因并按最大重试次数重试，不会显示为已发送。
系统内通知还要求员工绑定当前商户的小程序账号；没有唯一员工或负责人的事项会进入“需B端处理”，不能直接重试。

五、常见问题

Q1：顾客没收到消息？

查提醒列表是否生成、发送是否成功；再查客户联系方式与消息渠道配置。

Q2：不想提醒太频繁？

按类型单独配置规则与开关，减少频次。

Q3：短信有费用吗？

短信渠道按运营商计费，优先用免费的公众号模板消息。

六、注意事项

提醒是辅助工具，重要事项（退款、账单）仍需人工确认；
客户触达遵守营销规范，提供退订方式；
通知渠道配置与发送记录定期检查。